要闻:再融资新政落地受欢迎：9家上市企业发布或修订定增预案

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再融资新政刚落地，许多上市公司都有尽快宣布或调整非公开发行股票的方案 据澎湃情报记者不完全统计，截至报道时间，华平股份、集翠光电两个创业板上市企业新发表了定增预案，其他7个上市企业修订了此前发表的定增预案。 例如，包括三安光电、骄傲农产品两个上海市上市企业、凯莱布等深市上市企业。 在此之前的2月14日晚上，证监会发表了《关于选修》。 上市企业证券发行管理方法>决策”“关于编辑<； 创业板上市企业证券发行管理暂行方法>决策》《关于编辑<； 上市公司非公开发行股票实施细则>的决策" 出台了三项新修订的再融资规则，宣布再融资政策正式放宽 无论是新发表的方案还是修订后的方案，信息记者都发现这些上市企业对于发行价格、销售限制期间、发行对象、发行预定数量，按照新规则设定的上限制定。 根据安信证券的报告，随着这次再融资规则的缓和，处理了至今为止的定增过程中的难点、痛点，定增将再次成为上市企业再融资的主流方法，预计再次成为一级半市场的主要投资手段，明确全年的定增市场。 市场最关注的是证监会审查的定增相关企业和有合并定增预案的高新技术企业，最值得注意的是在新规下取得定增资格、有意愿的高质量创业板企业 而且，创投和证券公司的板块也值得关注 信息将上述公开定增案的上市企业和方案的详细情况整理如下: 1、凯莱布( 002821 ) :凯莱布于2月17日发表了《关于结束年非公开发行股票和相关申请资料撤回的公告》。 其中，终止原因是鉴于现在的国家政策和资本市场环境的变化，综合考虑企业的现实状况、快速发展计划等多种因素，企业慎重解体，与中介机构等反复表现信息。 另外，凯利英发表了“年度非公开发行股票预案”，根据新方案，这次发行是面向特定对象的非公开发行，发行对象是高甫资本管理有限企业( hillhousecapitalmanagementptd.ltd.)的全部1名特定对象 这次非公开发行股票的价格基准日是企业第三届董事会第三十三届会议决议公告日，发行价格为价格基准日前20个交易日企业股票交易平均价格的80%，具体为123.56元/股，发行数量为1870万股以下，超过这次发行前企业总股的30% 作为发行对象购买的这次非公开发行的股票，从这次发行结束日起18个月内不能转让。 2、元力股份( 300174 ) :创业板上市企业元力股份也在新政发表后发表了“非公开发行a股预案(二次修改稿)”，并就此进行了情况证明 该企业对定增备用方案的发行方法、发行对象、定价方法、发行数量、锁定期间等进行了调整 具体而言，发行方法调整为“这次非公开发行的a股的股票都采取对特定对象发行的方法，在中国证监会批准后12个月内择机发行”。 企业在取得发行核准书后，与推荐机构协商明确发行期限 关于发行方，调整为“本次非公开发行a股的全部发行对象共计35人(包括)以下，全部用现金购买” 》的定价方法，调整为“定价基准日为发行日第一天” 这次非公开发行股票的发行价格是发行期间第一天20个交易日以上企业股票交易平均价格的80%以上 关于发行份数，调整为“这次非公开发行的a股数量为7344万股(包括7344万股)以下” 关于锁定期间，调整为“本次发行股票自发行结束日起6个月内不转让” 3、兴盛科技( 300680 ) :兴盛科技也于上周末加班召开董事会，修订了迄今为止的定增方案。 根据该企业发布的《关于修订年度非公开发行a股方案的公告》，根据中国证券监督管理委员会于年2月14日发布的《创业板上市企业证券发行管理暂行办法》、《上市企业非公开发行股票实施细则》等规定，企业本次非公开发行a 在修订复印中，发行对象原本为5人以下，调整后为35人以下。 关于发行价格的定价，基本上为“发行价格低于发行期间的前20个交易日的企业股票平均价格为90%以上，或发行价格低于发行期间的第一个交易日的企业股票平均价格为90%以上”，“发行期间的前20个交易” 》关于限制销售期限，原方案的复印件有两个。 一种情况是，如果发行价格大于或等于发行期间第一个交易日的公司股票的平均价格，则所有特定对象购买的股票都可以从发行结束日开始上市交易。 二是发行价格低于发行期间第一天20个交易日的企业股票平均价格在90%以上，或者发行价格低于发行期间第一个交易日的企业股票平均价格在90%以上时，所有特定对象购买的股票是否是发行结束日？ 修改后，“这次的特定对象预约股从发行结束日开始6个月内不转让”。 4、三安光电( 600703 ) :上海市上市企业三安光电发布了《关于制定企业年度非公开发行股票方案的公告》。 根据公告，中国证券监督管理委员会于年2月14日修改并公布了《上市企业证券发行管理办法》、《上市企业非公开发行股票实施细则》 企业于年2月17日召开了第9届董事会第27次会议，按项目审议并通过了关于企业编制非公开发行a股方案的议案 关于发行时期，调整前为“企业在中国证监会批准发行后6个月内选择适当的时机向特定对象发行股票”，调整后变更为12个月。 关于价格基准日，原案定为“发行期间第一天”，调整后定为“本次非公开发行股票的董事会决议公告日即年2月18日”。 发行价格从“价格基准日前20个交易日股票交易平均价格的90%”调整到80% 在发行份数上，至今为止的方案不超过这次发行前总股东资本的20%，调整后的方案改为30%。 其中，飞行员高芯的预约金额为500，000万元，绿色电气的预约金额为200，000万元，这两个预约金额数据没有变化 在期限内，将“先导高芯、绿色电气承担的股票从这次发行结束日起36个月内不转让”的要求改为18个月 5、骄傲农产品( 603363 ) :根据上海市上市企业骄傲农产品的公告，根据中国证监会于年2月14日颁布的修订后的《上市企业证券发行管理办法》《上市企业非公开发行股票实施细则》的相关规定， 根据企业于年11月5日发表的《关于注销限定股票后调整非公开发行股票数量上限的公告》中记载的事项和企业的其他现实，企业于年2月17日召开了第2次董事会第20次会议，提出了“关于制定企业非公开发行股票方案的议案， 在发行方法和时间方面，调整为在中国证监会批准的批文比较有效期内选择适当的时机向特定对象发行股票 发行对象从不超过10名的特定对象调整为35名以下 发行价格不低于价格基准日前20个交易日企业股票交易平均价格的90%，调整为80% 关于销售期间，这次非公开发行的股票调整为从发行结束日起6个月以内不转让。 股东、实际统治者及其控股公司购买的股票不得在18个月内转让 有趣的是，很多制定修正案的企业将发行股票总数的上限从原来的前20%提高到最新前30%，而骄傲的农产品没有进行这种调整 6、光弘科技( 300735 ) :创业板上市企业光弘科技发布了《关于企业非公开发行股票方案调整的公告》 根据公告，在企业第2次董事会第7次会议上，于年2月17日审议了“关于调整非公开发行股票方案的议案”，调整了企业这次非公开发行股票方案中的发行对象、价格和销售限制期间。 发行对象调整为35人以下，以免人数限制超过5人 发行价格不低于价格基准日20个交易日前企业a股股票交易平均价格的90%，调整为80% 在期限内，这次非公开发行股票原定于发行结束之日起12个月内禁止上市交易 调整后，要求这次非公开发行的股票不得在发行结束之日起6个月内转让。 股东、实际统治者及其控股公司购买的股票不得在18个月内转让 7、新宇宙邦( 300037 ) :创业板上市企业新宇宙邦发表了《关于6次非公开发行a股方案调整的公告》，根据公告，年2月17日，企业召开了第4次董事会第24次会议， 审议企业调整6次非公开发行a股方案的议案的中国证券监督管理委员会于年2月14日发布了《关于编制《创业板上市企业证券发行管理暂行办法》的决定》、《关于编制《上市企业非公开发行股票实施细则》的决定》，因此企业在上述文件中 关于发行方法，依然采取对特定对象非公开发行的方法，本来方案中的“从中国证监会批准之日起6个月内对特定对象发行股票”调整为“在中国证监会批准的比较有效期间内发行”。 发行价格和价格大体上来说，在原来的方案中，这次发行的价格基准日是发行期限的第一天，发行价格是发行期限的第一天20个交易日前企业股票平均价格的90%以上，新方案调整为80% 发行对象为原件5人以下，调整后35人以下 在期限内，这次发行对象购买的股票不得从发行结束日开始上市交易的期间，从12个月调整到6个月 8、华平股份有限公司( 300074 ) :根据创业板上市企业华平股份有限公司发布的《创业板非公开发行a股预案》，发行价格、发行数量和销售限制期间的设定参照新版再融资规则要求的上限 定增案具体为，这次非公开发行股票的发行对象有领达投资、盛汇南海、陨石投资、岳迅新闻、壹玖壹、皓谦新闻、赣州景赫7人 所有发行对象以相同价格购买这次发行的股票，用现金购买 这次非公开发行股票的价格基准日是董事会决议公告日 这次非公开发行股票的发行价为3.83元/股，是第四届董事会第二十二届会议决议公告日前20个交易日企业股票交易平均价格的80% 发行量在156，657，963股以下，不超过这次非公开发行前企业总股东资本的30% 这次募捐总额在60，000.00万元以下，在这次非公开发行对象购买的股票在发行结束日起18个月内不能进行上市交易。 9、聚光电( 300708 ) :创业板上市企业聚光电宣布了非公开发行a股预案。 其中，发行价格减少20%，发行数量上限为发行前总股东资本的30%，销售期限为18个月等复印件，是根据再融资新政制定的 具体来说，聚光电此次不公开潘华荣、孙永杰、金道玉、郑素婵、姚鸿斌、朱祖龙、张淹、大千华严(代“千般龙腾六号私募证券投资基金”、“千般龙腾七号私募证券投资基金”)、上海同安(代“同安增保8号私募证券投资基金”) 特定发行对象用现金购买这次非公开发行的股票 这次非公开发行价格基准日是企业第二届董事会第二十六届会议决议公告日 发行价格为11.29元/股，为定价基准日前20个交易日企业股票交易平均价格的80%以上 非公开发行股票数量为这次发行前总股东资本的30%以下，募集资金总额为60，345.05万元以下 这次非公开发行的全部发行对象认股不能在这次非公开发行完成之日(即这次非公开发行股票被登记在名义上之日)起18个月内转让。 (本文来自澎湃信息，越来越多的原始信息请下载《澎湃信息》app )